美股大幅下挫，科技板块领跌，通胀数据强化加息预期

6月10日，美国股市遭遇显著回调，三大股指全线走低。道琼斯工业平均指数单日下挫逾950点，跌幅达1.87%；标普500指数下跌1.62%，纳斯达克综合指数下跌1.98%，二者均收于近一个半月来的最低水平。市场情绪整体偏谨慎，科技股成为主要拖累力量，万得美国科技七巨头指数下跌2.18%。 具体来看，英伟达股价下跌3.73%，总市值跌破5万亿美元；特斯拉下滑3.80%；亚马逊、谷歌母公司Alphabet及Meta Platforms（原脸书）跌幅均超过2%；微软微跌1.50%；仅苹果公司小幅上涨0.35%。半导体板块表现尤为疲弱，费城半导体指数重挫3.57%，其30只成分股中仅Credo Technology录得1.43%涨幅，其余普遍承压。高通、ARM、迈威尔科技与博通跌幅均超5%，超威半导体（AMD）亦接近5%。存储芯片厂商同步回落，西部数据、美光科技与希捷科技分别下跌5.34%、4.70%和3.55%。光通信领域分化明显，AAOI与Lumentum分别上涨7.52%和3.83%，而迈威尔科技在该细分板块内亦出现5.35%的跌幅。 航空股全线下行，美联航、达美航空与西南航空分别下跌6.1%、5.3%和4.2%。个股层面，超微电脑单日暴跌27.2%，创今年3月以来最大单日跌幅。公司宣布拟通过增发股票募集70亿美元资金，以保障AI服务器订单所需关键元器件的采购进度。甲骨文盘后股价下挫逾7%，其最新财季资本支出达159亿美元，全年累计资本开支升至557亿美元，超出此前指引的500亿美元上限。 中概股表现分化，纳斯达克中国金龙指数微跌0.28%。万国数据、小马智行与小鹏汽车跌幅超4%，阿里巴巴、金山云及百度下跌逾3%；霸王茶姬、奇富科技、网易与哔哩哔哩则逆势上扬，涨幅分别为7.2%、4.1%、3.9%和2.4%。 大宗商品方面，黄金价格显著回落，纽约尾盘现货黄金下跌超4%，逼近每盎司4000美元；白银下跌近3%，报63.38美元/盎司。国际油价则延续涨势，WTI原油主力合约上涨4.14%，至91.85美元/桶；布伦特原油上涨3.88%，报95.00美元/桶。 经济数据方面，美国5月消费者物价指数（CPI）同比上升4.2%，为2023年5月以来最高值；核心CPI同比上涨2.9%，两项指标均符合市场预期。该数据发布后，市场对美联储年内转向加息的预期迅速升温。芝商所“美联储观察”工具显示，当前市场预计2024年至少一次加息的概率已升至约70%。同日，美国中央司令部宣布对伊朗境内多个目标实施军事打击，称此举系对“持续且无端攻击”的自卫回应。上述地缘政治事件进一步加剧了短期市场波动性。 从量化投资角度来看，利率变化会影响市场风险偏好和资金流向。投资者应根据自身风险承受能力进行资产配置，并持续关注宏观经济数据变化。